92亿置入新资产 杭钢股份破钢铁独大弊端

分析师刘新伟认为洛阳保温管，面临停产搬迁问题的杭钢股份此时置入多个资产，一方面有利于维持上市公司钢铁主业的经营。另一方面，在钢铁行业产能过剩、转型升级势在必行的当下，置入热门的环保、电商等业务，有利于上市公司估值及行业竞争力的提高。

92亿收四公司股权

重组预案显示，杭钢股份将拿半山基地的主要钢铁资产，即高速线材66%股权、杭钢动力95.56%股权、杭钢小轧60%股权，与大股东杭钢集团持有 的宁波钢铁60.29%股权和紫光环保22.32%股份中的等值部分进行置换。然后，杭钢股份将向杭钢集团、杭钢商贸、冶金物资、富春公司、集团、宁 开投资及宁经控股，以5.28元/股的价格发行股份，购买其各自持有的宁波钢铁、紫光环保、再生资源和再生科技的相应股权。

交易完成后，杭钢股份将持有宁波钢铁100%股权、紫光环保87.54%股权、再生资源97%股权、再生科技100%股权。这四家公司合计作价约92亿元，预估增值率为49.92%。

“杭钢作为一个城市钢厂企业，它主要的生产经营所在地半山基地需要关停搬迁，产能暂时没法转移，所以现在置入宁波钢铁实际上是维持上市公司钢铁主经营的需要。” 刘新伟向记者说道。

此前，杭钢股份一直面临环保难题市政府公布的《杭州市大气污染防治行动计划（2014年-2017年）》中，杭钢股份赫然在列，并提出杭钢 股份在2017年底之前完成搬迁的要求。另据浙江省政府相关会议要求，杭钢股份主要生产经营所在的半山基地，已确定将于2015年底关停。因此，通过本次 资产重组，杭钢集团将承接杭钢股份拟关停的资产及关停资产涉及的人员，杭钢股份的经营负担适时转移。

同时，杭钢股份亦打算通过募资加码环保、电商等业务。根据预案，杭钢股份将向包括杭钢集团在内的8位投资者募集配套资金28亿元，拟用于本次重组后 提高上市公司重组绩效和相关投资项目的资金需求，包括紫光环保污水处理项目、宁波钢铁节能环保项目、金属贸易电商平台及IDC建设项目等。

对此，中钢网分析指出，环保和钢铁生产并非水火不容，反而可以优势互补形成良性循环。加入环保元素的钢铁产品无论高中低端，所产生的“附加值”是无可估量的。其中蕴含的商机已经被越来越多的钢企所发现，从而自我驱动，加大了对环保技术的投入。

“宁波钢铁主要是生产板材，通过这次的资产置换，杭钢股份是保留了原先的高端线上的产能，调整之后杭钢股份的产品结构由一特钢类产品为主，转变为以板材为主特钢为辅的结构，比较符合未来钢铁行业的发展方向。”刘新伟进一步说道。

洛阳镀锌管钢铁工业转型计划出台在即

事实上，钢铁企业的转型升级早已成为业内共识。日前，工信部原材料工业司副司长骆铁军在“2015年钢铁规划论坛”上表示，《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》预计6月前出台，未来三年钢铁业主要做好压缩产能、智能制造和“一路一带”等文章。

据了解，此次行动计划拟用3年的时间压缩国内8000万吨钢铁产能，同时，建立2-3个智能示范工厂，提升行业信息化和工业化融合水平。并在兼并重组方面取得成效，钢铁企业数量控制在300家左右，并拥有一批国际品牌。

与此同时，工信部在今年三月中旬公布了《钢铁洛阳镀锌管产业调整政策》征求意见稿，意在取代2005年《钢铁产业发展政策》，推动钢铁行业产能升级和技术提升。

“钢企转型是必然的。目前，钢铁企业转型主要还是面临资金的问题，一方面是银行不放贷，另外产能过剩导致钢企盈利能力有限，转型又需要资金去调整产业结构、提升产品技术。”刘新伟说道。

产能严重过剩直接导致洛阳焊管价格持 续下跌，钢企营收逐步下滑。从中钢协统计的重点企业数据来看，2011年行业的销售利润率为2.4

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